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A Hexagon assina acordo para adquirir a MSC Software, fornecedora líder de software CAE (simulação)

2 Fevereiro 2017

A Hexagon AB, fornecedora líder global de tecnologias de informação que impulsionam a produtividade e qualidade em aplicações de empresas geoespaciais e industriais, anunciou nesta semana um acordo para adquirir a MSC Software ("MSC"), fornecedora líder de soluções de engenharia assistida por computador (CAE), incluindo software de simulação para desenvolvimento de produtos virtuais e processos de fabricação.

Os recursos de análise de simulação da MSC capacitam os clientes a otimizar o design para a produção, garantindo produtividade a jusante, qualidade do produto e durabilidade. A aquisição fortalece a capacidade da Hexagon de conectar os estágios tradicionalmente separados de design e produção - integrando dados reais gerados na área de produção com dados de simulação para melhorar ainda mais a capacidade do cliente de revelar e corrigir limitações de projeto e problemas de produção antes da fabricação.

"A MSC representa uma mudança em nossa missão de fornecer inteligência de fabricação acionável, levando-nos um passo mais perto de realizar nossa visão de fábrica conectada inteligente em indústrias de manufatura discreta, como automotiva e aeroespacial", disse o Presidente e CEO da Hexagon Ola Rollén. "Agora podemos aproveitar os dados que nossa divisão MI está gerando para melhorar as escolhas de projeto e os processos a montante no fluxo de trabalho. A aquisição também abrirá novos mercados e pontos de contato para a MSC através de nossa divisão PPM".

Com sede em Newport Beach, CA, Estados Unidos, a MSC tem mais de 1.200 profissionais altamente qualificados em 20 países. Sua marca e reputação forte em indústrias como a automobilística, aeroespacial e eletrônica abrange mais de 50 anos.

Fatos Principais

  • Preço de compra de 834 MUSD em uma base livre de caixa e dívida (Valor da Empresa)
  • Em 2016, o MSC gerou vendas pró-forma de 230 MUSD, com forte rentabilidade e uma elevada percentagem de receitas recorrentes
  • A aquisição reforçará ainda mais a estratégia de fábrica inteligente conectada da Hexagon para oferecer soluções corporativas em verticais de produção
  • A operação será totalmente financiada através de facilidades bancárias e o endividamento líquido da Hexagon para o alvo EBITDA de 2,5 não será excedido
  • A conclusão da transação (fechamento) está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições usuais esperadas para abril
  • Os ajustes do PPA (Alocação de Preço de Aquisição) não monetário de aproximadamente 10 milhões de euros referem-se a imparidade de tecnologias sobrepostas e aproximadamente 20-30 milhões de euros relacionados a um ajustamento de reconhecimento de receita para receitas diferidas (margem), que terá impacto na demonstração de resultados durante 2017
  • Os custos de transação em dinheiro serão de aproximadamente 2 milhões de euros
  • A MSC aumentará os ganhos da Hexagon ao fechar

A Hexagon é uma fornecedora global líder de tecnologias de informação que impulsionam a produtividade e a qualidade em aplicações de empresas geoespaciais e industriais.

As soluções da Hexagon integram sensores, software, conhecimento de domínio e fluxos de trabalho de clientes em ecossistemas inteligentes de informação que fornecem informações processáveis. Eles são usados em uma ampla gama de indústrias vitais.

A Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) tem mais de 16.000 funcionários em 46 países e vendas líquidas de aproximadamente 3,0 bilhões de euros. Saiba mais em hexagon.com e siga-nos em @HexagonAB.



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